"Skorzystaj z możliwości jakie daje Ci świat..."

Business Financial Concierge

Doradca, podczas kompleksowego wywiadu, ma za zadanie określić cele, potrzeby i oczekiwania Klienta. Rozmowa odbywa się pod kątem pozyskania, bądź inwestowania zgromadzonego kapitału, zabezpieczenia siebie i swojej rodziny, oczekiwań względem przyszłej emerytury, potrzeb w zakresie ubezpieczeń (majątkowych, zdrowotnych, życiowych), nabywania dóbr, celach firmowych, itp. Po wnikliwej analizie przeprowadzonej przez zespół specjalistów, Doradca przedstawia Klientowi kilka wariantów rozwiązania. Po jego zaakceptowaniu następuje sporządzenie planu. Od tego momentu Doradca monitoruje realizowanie planu finansowego zgodnie z przyjętymi założeniami.

13053254_1_m.jpgBS-WSCHOWA.jpgBZWBK.jpgCiti-Bank.pngDEUTSCHE-BANK.pngDuo.jpgEPF.pngEUROBANK.pngGETIN-LEASING.jpgGNB.pngGRENKE.jpgIDEA-BANK-e1472205044373.pngIMPULS.jpgING-e1472204178918.pngIdea-Leasing.pngLeasing-Polski.jpgLeggmason.pngLogo IW.PNGMILLENNIUM-BANK.jpgMacif.pngMercedes.jpgOptima.pngPEAKO-SA.jpgRaiffeisen-Bank-logo.jpgSMSKredyt.pngSWRN.pngZaplo-e1472206810369.png_rzf_logo_no_back.pngaasa 1.pngaliorbank.pngbrs_logo_pelne.pngfirm_249853_890f24_big.jpggoldfinance.pnghapi.pnghsbc-logo.jpgincredit.pnginilinkcash.pngiwoca.pngjaguar_logo2-6184653e6c7369f43b69ec5a0306f24b.pngkanlcelaria.pnglogo BC.jpglogo luxmed.pnglogo-jmg-current.pnglogoFP_no_claim.pnglogo_111.pnglogo_119.pnglogo_2.pnglogo_20.pnglogo_27.pnglogo_37 (1).pnglogo_37.pnglogo_38.pnglogo_40.pnglogo_41.pnglogo_43.pnglogo_44.pnglogo_45.pnglogo_46.pnglogo_50.pnglogo_53.pnglogo_55.pnglogo_60.pnglogo_71.pnglogo_82.pnglogo_87.pnglogo_88.pnglogo_97.pnglogo_98.pnglogokrd.pnglub saltus 2.jpgmBANK-HIPOTECZNY.jpgmBank.jpgmogo.pngneobank.pngnestbank 2.pngnetcredit-logo.pngpko-bank-polski-logo-1.jpgplusbank-logo-e1472204882976.jpgpocztowy.jpgsaltus 1.pngsms-kredyt-logo.pngsociete-generale-logo.jpgtakt-to-300x300.jpgunilink-logo.pnguniqua.pngvivus-logo-zyj-po-swojemu.png